小鸭子的朋友们－－天鹅来了，告诉小鸭在小河的尽头有一个一望无垠的大海，海里有许多大鱼和小鱼。五颜六色、各种各样。还有许多美丽的珊瑚礁。
小鸭羡慕极了，真想到那里去看看，于是他穿过小河?大湖?大江?不过在路途中，还是会遇到种种困难，他有一次在湖边的时候碰到了小青蛙，他说：“什么人，打扰了我的睡眠？”他向小青蛙道了歉，并跟他说出自己的打算，小青蛙原谅了他，并跟小鸭子一起开始了漫长的旅程。他们一会儿游在下面，一会儿游在上面。玩得很开心，他们还看见大大的游轮、渔民的小船、还有军舰和帆船。
不知不觉地，他们到了大海，一望无垠的大海上还有许多飞鸟，真美啊！
就这样，小鸭子和小青蛙结束了他们的旅程。