从前，小兔生活的很幸福，可是，后来，森林里来了一只狐狸，它把小兔的一家，除了小兔以外，全都吃了，于是，小兔和狐狸就成了天敌。
有一天，小兔看见狮子的牙齿很锋利，十分羡慕，于是，它来到小鹿医生那里，对小鹿说：“我要换一副狮子的牙齿。”小鹿给小兔换上了。
小兔来到狐狸的家，对狐狸说：“我来报仇了。”
狐狸一出来，小兔就被吓跑了。
小兔又来到小鹿那里，对小鹿说：“我要换上狮子的爪子。”小鹿联系了其它医生，把狮子的爪子给小兔换上了。
小兔又到狐狸家，说：“快出来，我来报仇了。”
狐狸一出来，小兔又被吓跑了
小兔跑到小鹿那里，说：“为什么我还是打不过狐狸呢？”小鹿说：“你该换的不是狮子的牙和爪子，而是狮子的心啊！”